What Makes Arbitrage Funds a Smart Investment Choice?
16 जनवरी 2025
What Makes Arbitrage Funds Click
An arbitrage mutual fund leverages price differences of the same asset in different markets to generate returns. It buys and sells securities simultaneously to capitalize on temporary price discrepancies, offering a low-risk investment option.
Advantages of Arbitrage Funds:
• Low Risk :
Since arbitrage funds hedge their positions, they are less affected by market fluctuations compared to pure equity funds.
• Liquidity :
These funds usually provide good liquidity, allowing investors to redeem their investments quickly.
• Diversification :
By using multiple arbitrage strategies, these funds can offer diversified returns
| Illustration |
Traditional Saving Instruments |
Arbitrage Funds |
|---|---|---|
| Invested Amount | Rs 25 Lakhs | Rs 25 Lakhs |
| Returns* | 7.16% | 7.16% |
| Tax Treatment | At slab rate | Long term capital gains |
| Effective Tax Rate^ (Including Cess) | 31.20% | 13% |
| Post Tax Return | 1,23,152 | 1,55,730 |
| Additional Return | 32,578 |
* Returns have been assumed. Past performance is not an indicator of future performance
^ Tax slabs have been assumed at the highest slab and the same can vary basis the cumulative income of the investor. Please consult a tax advisor for further details / queries.
Mutual Fund Investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. The information provided is generic in nature and is for informational purpose only. Please consult your financial advisor before taking any decision.
Read morePopular Infographics
Related Infographics
5 Simple Financial Resolutions for 2025: A Guide to Achieving Financial Security
-
डिस्क्लेमर
इस लेख/इन्फोग्राफिक/चित्र/वीडियो की सामग्री का उद्देश्य केवल सूचना से है और जरूरी नहीं कि यह बैंक ऑफ बड़ौदा के विचारों को प्रतिबिंबित करे। सामग्री प्रकृति में सामान्य हैं और यह केवल सूचना मात्र है। यह आपकी विशेष परिस्थितियों में विशिष्ट सलाह का विकल्प नहीं होगा । बैंक ऑफ बड़ौदा और/या इसके सहयोगी और इसकी सहायक कंपनियां सटीकता के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं; यहां निहित या अन्यथा प्रदान की गई किसी भी जानकारी की पूर्णता या विश्वसनीयता और इसके द्वारा उसी के संबंध में किसी भी दायित्व को अस्वीकार करें। जानकारी अद्यतन, पूर्णता, संशोधन, सत्यापन और संशोधन के अधीन है और यह भौतिक रूप से बदल सकती है। इसकी सूचना किसी भी क्षेत्राधिकार में किसी भी व्यक्ति द्वारा वितरण या उपयोग के लिए अभिप्रेत नहीं है, जहां ऐसा वितरण या उपयोग कानून या विनियमन के विपरीत होगा या बैंक ऑफ बड़ौदा या उसके सहयोगियों को किसी भी लाइसेंसिंग या पंजीकरण आवश्यकताओं के अधीन करेगा । उल्लिखित सामग्री और सूचना के आधार पर किसी भी वित्तीय निर्णय लेने के लिए पाठक द्वारा किए गए किसी भी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नुकसान या देयता के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा जिम्मेदार नहीं होगा । कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।
5 Simple Financial Resolutions for 2025: A Guide to Achieving Financial Security
